В ближайшее время банковская система России столкнется с волной дефолтов по потребительским долгам и необходимостью массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт. К такому выводу пришли эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» по итогам анализа базы из более чем 320 миллионов займов, выданных физлицам за последние годы.
С 2017 года банки прокредитовали население РФ на 5,8 триллиона рублей. Долг граждан перед банковской системой взлетел в 1,5 раза, при том что доходы в реальном выражении не выросли ни на рубль.
Уровень долговой нагрузки, если измерять его в сумме ежемесячных платежей, вырос на треть по сравнению с 2013 годом, когда своего пика достиг предыдущий кредитный «пузырь», лопнувший после обвала цен на нефть и введения санкций Запада.
На 2019 год в среднем каждый заемщик отдает на оплату потребительского кредита 22,3 тысячи рублей в месяц, подсчитали в «Эквифакс».
Практически каждый пятый рубль займов (18,7%), выданных на неотложные нужды или покупку товаров, уже относится к «плохим долгам».
В целом по системе просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 миллионов ссуд, и этот показатель постоянно увеличивается, отмечает ассоциация коллекторов НАПКА: в начале года он был на уровне 12,5 млн, а 3 года назад лишь 10 млн кредитов были дефолтными.
В результате растут риски как по отдельным банкам, так и по системе в целом. Ранние индикаторы просроченной задолженности устойчиво ползут вверх начиная с прошлой осени: доля кредитов с просрочкой более 30 дней (которые не являются просроченными в строгой терминологии ЦБ) выросла почти вдвое — с 0,8% до 1,5%. У отдельных банков она достигает 3-4%, констатирует «Эвифакс».
«В ближайшее время банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов», — предупреждают эксперты «Эквифакса».
О том, что долговая нагрузка населения продолжает увеличиваться, свидетельствует и кратный дисбаланс между притоком розничных депозитов и выдачей кредитов, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
С начала года банки прокредитовали физлиц на 1,6 триллиона рублей, а получили новых денег на вклады лишь 600 млрд.
Банки «бросили все силы в розницу», констатирует Порывай: они спешат выдать как можно больше потребительских кредитов до предстоящего ужесточения регулирования. С 1 октября ЦБ заставит их учитывать долговую нагрузку заемщика при оценке кредитного риска, а также включать комиссии и страховки, связанные с кредитом, в его полную стоимость (ПСК).
«Быстрый рост розничного кредитования при стагнации оборота розничной торговли (+1% год к году в июле) свидетельствует об ухудшении финансового положения населения, что означает накопление кредитного риска», — резюмирует Порывай.
Реальная просрочка россиян по кредитам оказалась вдвое больше официальной
Россияне накопили около 14 млн кредитов с просрочкой более 90 дней. С сначала года данный показатель вырос на 12%, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Количество «плохих» кредитов постоянно увеличивается, подчеркнул эксперт. Он напомнил о том, что три года назад дефолтными были 10 млн займов.
В НАПКА объясняют рост числа безнадежных кредитов «сложной ситуацией с реальными доходами населения, когда денег не хватает на очередной платеж». По оценкам Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
Данные ЦБ говорят о том, что просроченная задолженность физических лиц перед банками на текущий момент превышает 759 млрд рублей. При этом статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше, подсчитал Мехтиев.
В Минэкономразвития уже предупреждали о том, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами. Текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования на России приобретает черты социальной проблемы, у 15% российских заемщиков на выплату долгов уходит более 70% дохода, говорил глава ведомства Максим Орешкин.
По материалам РИА Новости, ТАСС, Финанз.ру Кризис-копилка