Индекс S&P, отражающий капитализацию 500 крупнейших компаний США, начал торги падением на 0,9% и оказался в минусе пятый день подряд, чего рынок не видел в ноября 2016 года.
Индекс МосБиржи упал на 0,48%, бразильский Bovespa — на 1,82%.
В ходе аукционов во вторник Минфин США предложил векселя сроком от четырех недель до года на 156 млрд долларов, а в среду размещает трехлетние облигации на 36 млрд долларов, что является является максимальным объемом с 2010 года, и 10-летние бонды на 23 млрд долларов.
Завершит неделю аукцион 30-летних бумаг на 15 млрд долларов в четверг.
На сентябрьских аукционах размещение длинных бумаг компенсировалось погашением коротких, на этой же неделе американской казначейство обеспечит рынкам чистый отток ликвидности на 51 млрд долларов, следует из данных на его сайте.
Доходность 10-летних американской бондов выросла на прошлой неделе на максимальные с февраля 17 базисных пунктов, достигая пика с 2011 года на уровне около 3,25%. Это «должно подогреть некоторый спрос», сказал Bloomberg стратег по ставкам BMO Capital Markets Джон Хилл.
Пауза в крупных размещениях была временной: Минфину США нужны деньги, чтобы покрыть выпадающие доходы из-за налоговой реформы Дональда Трампа. Предстоящие выборы в конгресс не изменят этой ситуации вне зависимости от того, кто победит, предупреждает стратег Societe Generale по процентным ставкам Субадра Раджаппа.
Если демократы получат большинство в Палате представителей, возрастут шансы того, что лидеры Конгресса предложат проект расходов на инфраструктуру, сопоставимый по масштабу с первоначальным планом президента Дональда Трампа на триллион долларов. Если же республиканцы вопреки ожиданиям удержат контроль, более вероятным станет новое снижение налогов. При любом сценарии результатом будут займы, займы и еще раз займы.
По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета США в следующем году вырастет до 1 трлн долларов, а процентные расходы правительства, согласно прогнозам, утроятся в ближайшее десятилетие и также составят почти 1 триллион.
